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公司业务团队日常工作梳理

时间:2022-03-30 19:18:11
公司业务团队日常工作梳理[本文共425字]

原经办员工

日常必做工作

工作内容

工作频率

张磊

对公存款台账

对续作、新增业务进行统计录入报表中,对即将到期业务进行提醒

每周进行更新,周一下班前完成;

业务分析总结

对本季度业务发展情况进行总结与分析

按季度进行,季度后次月10日内完成;

报人力资源绩效数据

计算公司团队成员指标完成情况,对日常工作进行打分,确定最终绩效分数

每月人力下发数据后开始计算,按照人力资源部要求时间上报;

项目储备统计表

统计本部门已批未放、审查中、拟上报、拟营销客户进行统计上报;

按照公司管理部要求时间上报

日常项目进程监控表

对审批中项目及审查中项目进展情况进行统计;

按周上报(根据公司管理部具体通知上报时间上报)

陈云龙

对公客户拜访表、督办表

要求每周至少拜访一个存款客户,对拜访成果进行上报;

每周一上报

张磊

放款准备情况统计表

对已批项目投放前资料准备情况进行统计;

按公司管理部要求上报

投放需求预测

对已批可立即投放项目进行投放需求报送;

每月末、次月初上报

存款预测

根据与存量客户沟通情况,对本月末时点存款余额进行预测;

每月末上报

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